Justin White, młody gej, zostaje wychowany przez Nicka Vargasa z południa

W tym gorącym i intensywnym filmie widzimy młodego geja Justina White'a, który zostaje zapłodniony przez legendarnego Southernstrokes Nicka Vargasa. Obaj wysokie chłopcy mają ciała, które sprawią, że zabraknie ci oddechu. Kiedy zaczynają odkrywać swoje ciała, staje się jasne, że Justin pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, bierze swojego dużego kutasa głęboko do ust i używa języka, aby go drażnić i drażnić. Wkrótce potem Nick przejmuje kontrolę i zaczyna go zapładniać swoim imponującym kutasem, sprawiając, że jęczy z przyjemności, gdy na niego uderza. Z każdym uderzeniem, wielki kutas Nicka wypełnia jego ciasną dziurę, napędzając go dziką pożądzą. W końcu, kiedy kończy na twarzy Justina, wydaje głośne i satysfakcjonujące jęki, pozostawiając go całkowicie zadowolnionym.