タトゥーの男が仰向けで脚を大きく開き、ヒゲの男が舌をいっぱいにした口で近づいてくるシーンが始まります。ヒゲの男はまずタトゥーの胸を舐めた後、すでに硬くなってアクションの準備ができているチンポに移ります。ヒげの舌は優しく官能的で、口でシャフトをいじめた後、すでに硬くて舐めて欲しいと懇願するスタッドの尻に移ります。クマの男は義務として、スタッドのお尻に徹底的な舌打ちを与え、スタッドが振り向き、2人が交代でお互いのチンポをしゃぶります。その後、ベアードは後ろからスタッドを生で受け入れ、スタッドは快感に喘ぎながら激しく深く犯されます。シーンは、タトゥーのスタッド男がスタッドの顔中に射精し、タトゥーのあるスタッドが最後の一滴まで熱心に舐め上げます。.
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