Dans cette vidéo chaude, un ours noir musclé prend un cowboy tatoué dans les bois. Les deux s'engagent dans un sexe passionné, l'ours prenant le cow-boy par derrière et le reproduisant profondément.
Un cowboy tatoué est attiré par un ours noir musclé et ne perd pas de temps pour passer aux choses sérieuses. L'ours commence par lécher le torse poilu de l'ours, puis descend vers sa bite dure. Le cowbo y profite clairement de l'attention et il lui rend la pareille en suçant le membre massif de l'Ours.
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