Tre menn gir oral og anal nytelse til sjefen sin

Tre unge menn befinner seg på sjefens kontor, klare til å betjene ham på alle måter. Den kjekke hunken, en velutstyrt svart stud, tar ansvar, faller på kne for å gi dem en håndjobb de ikke vil glemme. De dyktige hendene hans jobber med magien sin, og får guttene til å stønne av glede. Men han er ikke ferdig ennå. Han reiser seg opp, og avslører sin massive svarte kuk, som twinken ivrig tar i munnen. De to andre blir med på å skape en vill muntlig scene. Fornøyd med blowjobbene bytter sjefen på å knulle dem barback, deres stramme hull klarer knapt å håndtere hans monsterkuk. Kontoret blir en hotbed av homofil analsex, med sjefen som ikke viser noen nåde. Dette interracial homofile møtet er en fest for sansene, og etterlater de tre mennene helt tømte og fornøyde.