גברים צעירים מתכננים לפתות ולהחליף את אבותיהם החורגים במהלך ערב סרט

ארבעה גברים צעירים מתכננים לילה פרוע של הוללות כדי לפתות ולהחליף את אבותיהם החורגים. הם מתחלפים לשמח אחד את השני, חוקרים זה את גופו של זה בידיהם. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש התאוותני שלהם, מהקנטות ראשוניות ועד לשיא אינטנסיבי. החבר'ה לא מבזבזים זמן להזמין את אבותיהם החורג להצטרף, ועד מהרה החדר מתמלא בגניחות וזיון קצבי של גופות נפגשים. הפעולה היא בלתי נלאית, כשצעירים חשופים רוכבים בתורות על הזין הפועם של אבותיהם החורגים. המצלמה לא נרתעת מהתשוקה הגולמית והלא מסוננת של הסצנה, לוכדת כל פרט מהאקרובטיקה האנאלית. החבר'ה מתפנקים ב-69 אקשן, זיון בתחת וכיף קבוצתי, לא משאירים אף אחד לא מרוצה. זה לילה של תאווה ותשוקה שלא תרצו לפספס.