Rå twink action om morgenen

Tidligt om morgenen vågner en ung homoseksuel dreng og finder sin elsker i sengen sammen med ham, klar til noget action. Twinken, ivrig og ophidset, spilder ingen tid på at komme i gang. Hans partner, en muskuløs hunk, er altid klar til noget barback-sjov. Twinks' lille krop bliver hurtigt opslugt af hans partners større ramme, deres kroppe bevæger sig i en rytme, som kun tidlig morgen passion kan skabe. Lyden af deres kroppe, der kolliderer, fylder rummet, deres åndedræt bliver tungere for hvert øjeblik, der går. Twink'erne stønner genlyd gennem huset, et testamente til den nydelse, de oplever. Deres kroppe flettes sammen, deres lyster flettes sammen og når deres klimaks sammen, deres kroppe gyser i takt. Da solen begynder at stige, skilles de, deres øjne mødes i spejlet, begge udmattede men alligevel tilfredse fra deres tidlige morgenbareback-eskapade.