ゲイのエロティカの領域で魅惑的な2人の人物、テディ・トーレスとタイラー・リードが、カメラの前で生の本能的な欲望を解き放ちます。毛深くてゴツゴツしたクマのテディと、彫りの深いスムーズなハンクのタイラーが、生ハメの出会いに参加し、息をのむような体験をします。彼らの化学反応は明らかで、体と体が時間と同じくらい古いダンスで絡み合います。クマのティディは、タイラーの脈打つメンバーを熱心に口に含み、口の快楽の専門知識を披露します。タイラーはお返しに、テディの男根の隅々まで探検する舌で応えてくれます。 69の体位でお互いを快楽に導き、生々しい動物的な快感の音が部屋に響き渡ります。ベアフィルムのこのエピソードは、心臓の弱い人には向いていませんが、生の、フィルターされていないゲイセックスを渇望する人には必見です。.
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