Prinsen af Israel og hans magtfulde far i hot action

I hjertet af Vietnam udfolder der sig et pirrende møde mellem Israels prins og hans magtfulde far. Den unge mand, en spinkel asiatisk skønhed, finder sig draget af den ældre mands rå seksualitet og ubestridelige magnetisme. Luften bliver tykkere af forventning, da de engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Den ældre mand, en erfaren forfører, tager føringen, guider twinken gennem en intim rejse af nydelse og ekstase. Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres åndedræt går på hæld, mens de udforsker hinandens kroppe i en barback-dans. Den unge mand, hans øjne fyldt med længsel, overgiver sig til nydelsen, hans krop buer sig mod de ældre mænds berøring. Dette er en rå, ufiltreret visning af lidenskab, et vidnesbyrd om begærets magt og skønheden ved homoseksuel kærlighed.